La gestion de portefeuille est un service de gestion de patrimoine en ligne qui utilise des points statistiques de l’émission ainsi que des algorithmes automatisés pour optimiser la performance des actifs des clients. Les clients indiquent leurs objectifs financiers, par exemple pour économiser une certaine somme d’argent pendant une certaine période. Le robot-conseiller attribue ensuite les actifs actuels aux variantes et opportunités d’investissement. La gestion de portefeuille implique la création et la supervision d’investissements sélectionnés qui correspondent aux objectifs financiers à long terme et à la tolérance au risque de l’investisseur.